Внезапно на Земле разверзлись врата в другое измерение. И устремились из них монстры гигантские и несокрушимые. И оказались продвинутые технологии захватчиков убедительнее оружия человеческого. И нависла над миром всего живого угроза. Единственной надеждой Земли стало создание таинственной организации - «Граница», способной не только изучить, но и использовать инопланетные технологии для борьбы с врагом.

В это же время в «Границе» проходит стажировку Осаму Микумо. И однажды он встречает своего ровесника Юма Куга, обладающего очень мощным оружием. И всё бы шло своим чередом, если бы Осаму не решился поддержать своего нового друга. Выясняется, что Юма даже и не человек, а один из тех кто вторгся в мир людей из другого измерения. Но почему он нелегально оказался на Земле и так рьяно защищает людей от «своих» же? Это и пытается выяснить Осаму, скрыв истинное происхождение Юма от «Границы» и помогая ему освоиться в новом для него мире....